Yapay zeka altyapılarına yönelik küresel ölçekteki yatırımlar, mobil cihaz sektöründeki tedarik dengelerini değiştirmeye başladı. Microsoft, Amazon, Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin veri merkezleri için yüksek miktarda bellek talebi, yarı iletken üreticilerinin üretim kapasitelerini bu alana kaydırmasına yol açtı. Üreticilerin sunucu odaklı yüksek bant genişlikli belleklere öncelik vermesiyle birlikte, akıllı telefonlarda kullanılan geleneksel bellek çipi arzında önemli bir azalma yaşanması bekleniyor.
Piyasa Tahminleri ve Fiyat Verileri
Sektör araştırma şirketlerinin yayımladığı verilere göre, bellek maliyetlerindeki artışın cihaz fiyatlarına ve satış hacimlerine olası etkileri öngörülüyor. IDC'nin verileri, akıllı telefonların küresel ortalama satış fiyatının 2026 yılında yüzde 27,6 artarak 581 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Aynı dönemde toplam cihaz sevkiyatının ise yüzde 16,7 azalarak 1 milyar seviyesinde kalması bekleniyor.
Omdia'nın raporu, 400 doların altındaki akıllı telefonlarda bellek çipi maliyetinin, toplam parça maliyetinin yaklaşık yüzde 60'ına ulaştığını ortaya koyuyor. Gartner ve TrendForce analizleri ise DRAM ve SSD fiyatlarındaki toplam artışın yıl sonuna kadar yüzde 130'a ulaşabileceğini, mobil DRAM fiyatlarının ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 8 ile 13 arasında bir artış göstereceğini öngörüyor.
Düşük Bütçeli Modellerde Karlılık Düşüşü
Bileşen maliyetlerindeki artıştan en çok etkilenen segment, giriş seviyesi akıllı telefonlar oldu. Üreticiler, maliyet artışını dengelemek amacıyla ekran ve kamera sensörleri gibi diğer parçalarda tasarrufa gitme yoluna başvursa da, kâr marjının zaten düşük olduğu 100 dolar altı telefon kategorisinin sürdürülebilirliğini yitirdiği belirtiliyor.
Tedarik Krizinin Süresi ve Müşteri Davranışları
Yarı iletken sektöründe yeni üretim kapasitelerinin devreye girmesinin zaman alacak olması nedeniyle, arz-talep dengesinin yeniden kurulmasının en az iki yıl sürebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu durumun tüketicileri mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanmaya, yenilenmiş cihazlara yönelmeye veya yeni telefon alımlarında bütçelerini artırmaya sevk edebileceği öngörüsünde bulunuyor.
